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    光伏鎢絲金剛線需求日益旺盛 企業紛紛擴產加碼

    來源:智通財經 2022-11-30 09:04中投網 A-A+

       目前光伏鎢絲對前代碳鋼絲產品具有顯著的性能優勢,相對碳鋼絲具有更高的細線化潛力,技術上的替代趨勢明顯。隨著硅片向薄片化發展,切割用絲金剛線需求日益旺盛。東吳證券研報指出,考慮鎢絲金剛線細線化應用逐步推進,滲透率由2021年1%提升至25年的35%,則鎢絲金剛線2025年需求量高達1.37億公里,4年CAGR超過200%。

      金剛線是金剛石切割線的簡稱,是一種超硬材料的線性切割工具,目前主要應用于光伏行業的上游環節,可用于硅棒截斷、硅錠開方、硅片切割,其切割性能直接影響硅片的質量及光伏組件的光電轉換性能。

      受制于硅料的價格,硅片正在向薄片化發展,硅片厚度不斷下降,硅片切割使用的高碳鋼絲金剛線的線徑逐漸細化。隨著碳鋼金剛線細線化水平的提高,金剛線母線直徑不斷下降,逐漸接近物理極限,要繼續向35um以下的線徑探索,需要涉及母線材料的轉換。而鎢絲作為一種新型材質,具備韌性高、可加工極細、切割性能好等優勢,具備更大的細線化空間,理論上可下降至30μm以下,同時鎢絲較碳鋼材質抗拉性、切割能力更高。

      隨著細線化持續推進,鎢絲金剛線滲透率有望提升。在硅料價格較高的背景下,下游硅片廠對細線化的推進持續推動鎢絲金剛線的相關研發和使用,而金剛線廠商在設備和產線上的轉換成本較低,毛利率維持在較高水平。對上游鎢絲廠商而言,光伏用鎢絲領域是全新的增量應用市場,有可能帶來可觀的需求空間。

      目前鎢絲在光伏領域的滲透尚處于初階段。東吳證券研報指出,考慮鎢絲金剛線細線化應用逐步推進,滲透率由2021年1%提升至25年的35%,則鎢絲金剛線2025年需求量高達1.37億公里,4年CAGR超過200%。

      鎢絲金剛線需求日益旺盛,相關企業產能也在不斷加碼。據中鎢高新(000657)透露,公司第一期100億米生產線已建成,后續的產能擴張已在規劃中,目前公司訂單處于飽和狀態。岱勒新材(300700)在接受機構調研時介紹,公司產能一直逐月提升,到10月份公司可釋放的產能已達200萬公里,11月份本次擴產所需設備會基本安裝完成并形成產能,預計12月份300萬公里的產能能夠全部得到釋放。翔鷺鎢業(002842)募資實施以母公司為主體的光伏用超細鎢絲研發項目,項目建設期為18個月。

      廣發證券表示,當下鎢基金剛線相比高碳鋼絲金剛線理論上具備一定的優勢,隨著技術進步和鎢絲產能的逐步釋放,有望形成規;繎,上游鎢絲環節+中游率先切入鎢基金剛線的廠商將受益。建議關注上游鎢絲企業雙龍頭中鎢高新、廈門鎢業(600549),積極切入光伏切片領域,合計產能近1000億米的細鎢絲母線擴產項目預計在未來兩年內落地,有望帶來業績高增長;推薦金剛線龍頭高測股份,在鎢基金剛線的工藝研究上較早起步,已有鎢基金剛線小批量出貨和相關技術儲備,上游鎢絲放量后將率先受益;建議關注已有基金剛線相關技術儲備的廠商美暢股份(300861)、岱勒新材。

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