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    多晶硅價格“雪崩”?業內人士:并沒有 但買賣雙方在博弈

    來源:互聯網 2022-12-02 17:19中投網 A-A+

      近日,有網傳消息稱,現在市場上250元/千克的多晶硅致密料基本無人問津,買方都在持幣觀望。其他邊角料跌了140元/千克左右,與最高峰相比價格腰斬。不過,光伏行業某龍頭企業高級采購人員則向中國證券報·中證金牛座記者表示,目前多晶硅致密料價格并沒有這么低。“現在買賣雙方博弈是真的,都沒有出價。”該采購人員說。

      PVInfoLink12月1日公布的價格顯示,多晶硅致密料最低價報287元/千克,均價報295元/千克。

      此前,中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長陳學森時表示,今年以來,受市場階段性供需錯配影響,國內多晶硅價格持續上漲。在此背景下,我國多晶硅企業不斷提升開工率、加快新產能建設,努力保障市場供應,預計四季度國內多晶硅產量將較三季度增長約40%,市場供應緊張的局面有望得到緩解,這是近期多晶硅價格漲幅明顯放緩的主要原因。

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      硅料價格繼續下探。11月30日PVInfoLink發布的數據顯示,多晶硅致密料的市場均價為295元/kg,環比下跌2.3%。

      硅片雙雄對于硅片的報價也持續走低。11月27日,TCL中環更新了最新的硅價數據,其較10月份的價格有所下降。此前,隆基綠能所公示的硅片價格也呈下跌趨勢。同時,硅料價格也有所松動。業內人士表明,硅料和硅片價格的調整在促進整體放量的同時,也會帶動中下游產業鏈盈利改善。

      《華夏時報》在采訪上海有色網光伏資深分析師史真偉時了解到,硅料價格的下調會繼續給硅片價格走跌的空間,未來甚至會出現更大幅度的下降。

      硅料、硅片價格下跌

      根據華福證券的研報數據顯示,11月第四周的硅料成交均價由303元/kg下降至302元/kg,環比降幅0.3%。雖然只是小幅下調,但卻是近兩年來持續上漲居高不下的硅料價格首次出現下跌的情況。

      硅片巨頭隆基綠能和TCL中環也紛紛下調了硅片價格。其中,隆基綠能單晶硅片P型M10155μm厚度(182/247mm)報價為7.42元/片,較10月24日下降0.12元/片;單晶硅片P型M6155μm厚度(166/223mm)報價為6.24元/片,厚度相較10月份有所降低,價格下跌了0.09元/片。

      TCL中環11月27日公布的數據顯示,150μm厚度P型210硅片報價為9.30元/片,150μm厚度P型182硅片的報價為7.05元/片,較10月31日報價分別下調0.43元/片和0.33元/片;150μm厚度N型210硅片的報價為9.86元/片,150μm厚度N型182硅片的報價為7.54元/片,分別較10月31日報價下調0.46元/片、0.36元/片。

      實際上,雖然硅料和硅片的價格都在下跌,但導致它們下跌的主要原因有所不同。“對于硅片來說,硅片與電池片的供應錯位是導致其價格下降的主要原因。2021年的電池片效益不佳,并且處于技術轉型期,其發展方向的不確定性導致電池片的生產速度較為緩慢。而硅片的供給速度高于電池片的供給速度,因此硅片出現供應過剩的情況,從而導致了其價格的下跌。而對于硅料來說,產能釋放促使硅料價格下降,劣質料例如珊瑚料的價格走跌,但優質料的價格依舊堅挺,相比硅片,其降幅有限。”史真偉向《華夏時報》記者表示。

      此外,在硅料瓶頸解除的背景下,2023年硅料價格大概率將逐步下降。史真偉補充道,硅價經過一輪大幅下跌后,市場不論是出于情緒也好還是成本因素的考慮,預計硅片價格短期內會較為穩定,但整體從長期的發展來看,硅片價格還是會呈現出大幅降價的趨勢。

      硅片或將面臨過剩壓力

      了解到,進入2022年,由于原材料漲價、工廠停工檢修以及疫情等多方面因素影響,硅料依舊延續了2021年供應緊張的局面。但從2022年第四季度開始,硅料產能釋放。川財證券的研報數據顯示,硅料方面,2023年硅料整體供應充足,根據集邦咨詢統計,預計硅料全年供給約134.1萬噸,投產時間集中在2022年底至2023年上半年,實際增量貢獻將集中在2023H2.假設按硅耗2.5g/W、容配比1.25計算,2023年硅料可支撐裝機量約429GW,硅料整體供應充足。

      硅片方面,從川財證券研報中了解到,2022年開始硅片環節產能迅速擴張,預計到2022年底硅片企業的理論產能合計將超400GW,假設2022年全球光伏新增裝機量為230GW,按照1:1.25的容配比計算,對應硅片需求約288GW左右,硅片產能或將面臨過剩壓力。

      而隨著硅料產能釋放,2023年硅片企業將進入新一輪擴產周期,以隆基、TCL中環為代表的頭部企業利用其規模優勢不斷擴產,疊加新玩家和二線企業等產能也會持續擴張,硅片供給稀缺性將有所下降,硅片行業的競爭局面或有分散趨勢,硅片環節盈利或有一定承壓。但考慮到2023年高純石英砂緊缺的態勢較為確定,有望對硅片的實際產出形成限制,在一定程度上或緩解硅片競爭格局的惡化,預計硅片環節盈利下滑的幅度相對有限。

      中下游企業利潤或將增加

      硅價下跌是否會對相關企業產生影響呢?史真偉向《華夏時報》記者分析道,硅料價格的下降對上游企業不會產生較大影響。因為工業硅和硅料從價格上來說,市場是完全割裂的。在高利潤的支撐下,企業不會考慮成本因素,他們更關注硅料工廠的開工率和新建產能的投產情況。而對于下游企業來說,由于電池片的投產速度較慢,電池片的供應處于低谷。短期內,硅片價格下跌并不會對電池片的價格產生太大影響,但從終端電站來看,成本的壓縮會使電池片的價格降低。產業鏈利潤有望從上游轉移到下游。

      同時,國新證券11月29日發布的最新研報中指出,硅料價格進入下跌區間后,終端產品硅料成本有望從當前的42%逐漸回落,產業鏈利潤向中游移動。電池環節N型TOPCon和XBC等新技術通過更高的轉換效率給下游電站帶來更好的經濟性,產品的溢價能力提高,企業利潤也會相應增加。

      另外,華福證券公開顯示的研報中也同樣表示,一體化組件企業將迎來量利齊升的局面。國內地面電站存在競價情況,龍頭技術、成本、規模、品牌渠道等擁有顯著的競爭優勢,同時海外市場價格敏感度低,更加看重品牌渠道,尤其更加青睞于新電池技術,海外市場占比高、新技術量產快的一體化組件企業能夠獲得更高的利潤。

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